Czym będziesz się zajmować? Obsługą dokumentów: kompletowanie, weryfikacja, wprowadzanie danych, Współpracą z partnerami branżowymi: banki, firmy ubezpieczeniowe, Kontaktami z klientami – organizowanie spotkań, udzielanie podstawowych informacji, Przygotowywaniem zestawień i...

Opis stanowiska: Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:​ Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz...

Zadania: Budowanie i rozwój portfela Klientów; Umawianie i prowadzenie spotkań z Klientami; Badanie potrzeb i przygotowywanie ofert dostosowanych do Klienta; Sprzedaż produktów finansowych (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje) Obsługa posprzedażowa i długoterminowe budowanie relacji z...

Zakres obowiązków: Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych – od analizy potrzeb po finalizację procesu. Obsługa produktów finansowych: kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, programy inwestycyjne i oszczędnościowe. Budowanie i rozwijanie portfela Klientów....

Zadania: Budowanie trwałych relacji z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami; Rozpoznawanie potrzeb finansowych i dopasowywanie rozwiązań do konkretnych sytuacji życiowych i biznesowych; Prowadzenie spotkań doradczych – osobiście lub online; Wsparcie klientów w procesie decyzyjnym...

Zadania Budowanie i rozwój portfela Klientów; Umawianie spotkań z Klientami; Badanie potrzeb Klientów; Przygotowywanie ofert zgodnych z potrzebami Klientów; Sprzedaż produktów finansowych z naszej oferty (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje) Obsługa posprzedażowa Klienta (długoterminowe...

Zakres obowiązków: Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych – od analizy potrzeb po finalizację procesu. Obsługa w zakresie produktów takich jak kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, programy inwestycyjne i oszczędnościowe. Budowanie i rozwijanie portfela...

Opis stanowiska: Poszukujemy przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Klienta. Do Twoich zadań będzie należało tworzenie i wdrażanie planów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować umowy finansowe, proponując...

Zakres zadań: Prowadzenie indywidualnych spotkań z klientami i analiza ich potrzeb finansowych, Proponowanie dopasowanych rozwiązań w oparciu o aktualną sytuację klienta, Rozwijanie i utrzymywanie relacji z nowymi oraz obecnymi klientami, Praca z systemem CRM w celu organizowania działań i...

Czym będziesz się zajmować? Budowaniem i rozwijaniem relacji z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi, Przygotowywaniem analiz i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta, Współpracą z partnerami z branży finansowej (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje), Realizacją celów sprzedażowych...

Twój zakres obowiązków samodzielne prowadzenie spotkań z Klientami w celu analizy ich potrzeb finansowych oraz doradztwa w zakresie dostępnych produktów finansowych, ocena opłacalności istniejących umów oraz doradztwo w zakresie najbardziej korzystnych produktów finansowych dla Klienta,...

Czym będziesz się zajmować na tym stanowisku? Współpracą z klientem - praca na bazie, pozyskiwanie nowych kontaktów. Współpracą z Kierownikiem biura. Tworzeniem indywidualnych planów finansowych dostosowanych pod potrzeby Klienta. Tworzeniem analiz finansowych dla Klientów indywidualnych...

Twoje zadania: Budowanie i rozwijanie relacji z klientami indywidualnymi, Analiza sytuacji finansowej klienta i dobór optymalnych rozwiązań, Przygotowywanie ofert i prezentowanie ich w sposób profesjonalny, Dbałość o dokumentację i obsługę procesu sprzedażowego, Stałe podnoszenie...

Co będzie należeć do Twoich zadań? Pomoc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, Analiza potrzeb i opracowywanie indywidualnych planów finansowych, Przygotowywanie dokumentacji i wsparcie przy zawieraniu umów, Nawiązywanie nowych relacji biznesowych, Utrzymywanie aktualnej...

Jako Doradca finansowy będziesz: Aktywnie pozyskiwać nowych klientów Analizować potrzeby klientów w celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych Przygotowywać plany finansowe dla klientów Utrzymywać stały kontakt oraz budować z klientami długotrwałe relacje...