Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją od 2002r. jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałych relacji.
Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Łódź
Opis stanowiska:
Poszukujemy przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Klienta. Do Twoich zadań będzie należało tworzenie i wdrażanie planów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować umowy finansowe, proponując rozwiązania poprawiające sytuację klientów. Twoim celem będzie zabezpieczenie ich interesów i realizacja potrzeb.
Kluczowe obowiązki:
- Pozyskiwanie klientów i budowanie relacji
- Analiza potrzeb i umów finansowych klientów
- Spotkania z klientami (osobiste lub online)
- Tworzenie długoterminowych strategii współpracy
- Proponowanie dedykowanych rozwiązań
- Zawieranie umów i prowadzenie dokumentacji w CRM
Idealny Kandydat:
Szukamy osób z przedsiębiorczym podejściem do pracy, które pragną rozwijać swoją karierę w branży finansowej. Jeśli jesteś osobą, która łatwo nawiązuje relacje, potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i dąży do osiągania wyznaczonych celów, to właśnie Ciebie szukamy. Oczekujemy, że będziesz zaangażowany w realizację celów oraz otwarty na naukę i rozwój zawodowy. Doceniamy osoby, które chcą pracować na rezultaty i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich osiągnięć.
Nasze Wymagania:
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne
- Minimum średnie wykształcenie
- Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
- Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
- Mile widziane prawo jazdy kat. B
Dodatkowe Atuty:
- Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B)
- Wiedza i umiejętności w zakresie finansów (bankowość, ubezpieczenia)
Nasza Oferta:
- Elastyczne godziny pracy, z możliwością pracy zdalnej oraz biurowej
- Pełne wsparcie w okresie wdrożenia – mentoring i indywidualnie dostosowany plan rozwoju zawodowego
- Wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
- Dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych współpracowników do 12 miesięcy
- Współpraca na podstawie działalności gospodarczej, umowy-zlecenie lub statusu studenta
Korzyści z Pracy z Nami:
- Możliwość zdobycia wysokospecjalistycznej wiedzy pod okiem ekspertów z certyfikatem MDRT
- Wynagrodzenie skalowane wraz z osiąganymi wynikami i zaangażowaniem
- Wsparcie call center w pozyskiwaniu klientów (model succes fee)
- Jasne i transparentne ścieżki awansu oparte wyłącznie na wynikach
- Praca w zgranym zespole, który wspiera Twój rozwój
- Brak narzuconych planów sprzedażowych
- Skupienie na realnej pracy z klientem, ograniczona liczba formalności
- Możliwość rozwoju umiejętności zarządzania finansami klienta i własnymi
- Rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych
- Udział w wyjazdach firmowych i konkursach motywacyjnych