Doradca klienta zamożnego (Private Banking)

Private Banking & Wealth Management obejmuje najbardziej zamożnych klientów. Specjaliści ds. bankowości prywatnej dostarczają klientom oprócz bankowości codziennej, także rozwiązania dotyczące kompleksowego zarządzania majątkiem. Naszymi wartościami są etyka, empatia, zaufanie i bezpieczeństwo. To dzięki tym wartościom, wyróżniamy się partnerskim podejściem do klientów, którzy mogą polegać na naszym doświadczeniu ekspertyzie. Dlatego istotna jest umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji i profesjonalizm.

Na tym stanowisku będziesz:

• budować portfel Klientów zamożnych z najwyższym potencjałem finansowym,
• identyfikować potrzeby Klientów dotyczących lokowania i inwestowania środków,
• tworzyć indywidualne oferty dla Klientów objętych opieką w ramach Private Banking,
• monitorować i realizować indywidualny plan sprzedaży,
• budować długofalowe relację z Klientami w celu zapewnienia im dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych,
• budować pozytywny wizerunek pracodawcy poprzez wysoką jakość obsługi Klientów oraz promocję usług.

Potrzebne Ci będzie:

• minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz aktywnej sprzedaży produktów bankowych dla klientów zamożnych,
• wiedza z budowy portfela inwestycyjnego, z zakresu produktów oferowanych klientom Private Banking,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista i dyskrecja,
• samodzielność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
• Certyfikat doradcy finansowego EFPA/licencja maklera papierów wartościowych,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• studia wyższe – kierunki: bankowość, finanse, zarządzanie.