Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów Bankowości Prywatnej

Główne zadania:

• zapewnienie klientom wysokiej jakości obsługi w ramach oferty Private Banking
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów bankowości prywatnej o wysokim potencjale finansowym
• identyfikowanie potrzeb klientów w zakresie lokowania i inwestowania oraz obracania prywatnym kapitałem
• konstruowanie indywidualnych ofert dla klientów bankowości prywatnej
• zawieranie transakcji i negocjowanie warunków cenowych w ramach oferty bankowości prywatnej oraz ich realizacja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
• przyjmowanie od klientów i weryfikacja dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych oraz realizacja dyspozycji klientów w ramach oferty produktowej bankowości prywatnej
• utrzymywanie regularnych kontaktów z klientami w celu zapewnienia im dostępu do usług oferowanych w ramach bankowości prywatnej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
• monitorowanie i odpowiedzialność za wykonanie przydzielonego indywidualnego planu sprzedaży
• budowanie pozytywnego wizerunku poprzez wysoką jakość obsługi klientów oraz promocję usług

Oczekujemy:

• wykształcenia wyższego (bankowość, finanse, zarządzanie)
• doświadczenia w aktywnym pozyskiwaniu klientów  segmentu Private Banking oraz skuteczności w sprzedaży produktów inwestycyjnych
• kilkuletniego doświadczenia we współpracy z klientami zamożnymi (Private Banking)
• wiedzy ekonomicznej oraz znajomości zagadnień związanych z rynkami kapitałowymi
• certyfikaty EFA, EFPA, lub licencja maklera mile widziane
• komunikatywnej znajomości języka angielskiego
• wysokiej kultury osobistej, dyskrecji i zaangażowania
• łatwości nawiązywania kontaktów i budowania relacji
• umiejętności współpracy i orientacji na cel i zadania
• samodzielności i skuteczności w działaniu