Specjalista / Specjalistka ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

Private Banking & Wealth Management obejmuje najbardziej zamożnych klientów. Specjaliści ds. bankowości prywatnej dostarczają klientom oprócz bankowości codziennej, także rozwiązania dotyczące kompleksowego zarządzania majątkiem. Naszymi wartościami są etyka, empatia, zaufanie i bezpieczeństwo. To dzięki tym wartościom, wyróżniamy się partnerskim podejściem do klientów, którzy mogą polegać na naszym doświadczeniu ekspertyzie. Dlatego istotna jest umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji i profesjonalizm.

Twoje zadania:

• budowanie portfela klientów zamożnych z najwyższym potencjałem finansowym,
• identyfikowanie potrzeb klientów dotyczących lokowania i inwestowania środków,
• tworzenie indywidualnych ofert dla klientów objętych opieką w ramach Private Banking,
• monitorowanie i realizowanie indywidualnego planu sprzedaży,
• budowanie długofalowych relacji z klientami w celu zapewnienia im dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych,
• budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy poprzez wysoką jakość obsługi klientów oraz promocję usług.

Twój niezbędnik:

• minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz aktywnej sprzedaży produktów bankowych dla klientów zamożnych,
• wiedza z budowy portfela inwestycyjnego, z zakresu produktów oferowanych klientom Private Banking,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista i dyskrecja,
• wykształcenie wyższe – kierunki: bankowość, finanse, zarządzanie,
• certyfikat doradcy finansowego EFPA/licencja maklera papierów wartościowych - mile widziane,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego - mile widziana.