Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

W ramach Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, do Wydziału Emisji Papierów Dłużnych chcemy zaprosić do współpracy osobę, której powierzymy następujące zadania:

• prowadzenie oraz pozyskiwanie projektów z obszaru emisji papierów dłużnych oraz obszaru kredytowego
• przygotowanie (we współpracy z kancelarią prawną) dokumentacji emisyjnej i kredytowej, wybór doradców prawnych
• koordynacja pracy zespołu projektowego oraz innych jednostek wspierających proces
• przygotowywanie i prezentowanie indywidualnej oferty banku w zakresie debt capital markets (m.in. prezentacje pitchingowe, wycena transakcji)
• organizacja procesu emisyjnego (m.in. przygotowanie materiałów marketingowych m.in. prezentacja inwestorska, memorandum informacyjne, współpraca z zespołem dealer’skim, organizacja roadshow, organizacja i przeprowadzenie procesu bookbuildingu i notowania)
• organizacja procesu kredytowego (m.in. współpraca z analitykiem ds. transakcji w zakresie przygotowania raportów i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, uzgodnienie warunków transakcji z doradcami ds. ryzyka kredytowego; prezentacja transakcji na komitecie kredytowym, koordynacja procesu zwolnienia limitu kredytowego, koordynacja prac zespołu w zakresie monitoringu zaangażowania kredytowego)
• ocena ilościowa i jakościowa transakcji we współpracy z dealerami oraz analitykami kredytowymi
• prowadzenie negocjacji z klientami, budowanie i rozwijanie relacji z klientami

Dobrze, jeśli posiadasz:

• minimum 3 letnie doświadczenie w bankowości, biurze maklerskim, w obszarze emisji papierów dłużnych, rynkach kapitałowych lub analizie kredytowej klientów korporacyjnych
• wiedzę z zakresu papierów dłużnych, analizy kredytowej przedsiębiorstw
• umiejętność analizy sprawozdań finansowych
• bardzo dobrą znajomość MS Office (Power Point), arkuszy kalkulacyjnych, mile widziana znajomość Bloomberga
• mile widziany CFA, licencja maklera lub doradcy inwestycyjnego
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• dynamizm w działaniu, umiejętność współpracy i budowania relacji z klientami korporacyjnymi

Od nas otrzymasz:

• umowę o pracę w Wydziale Emisji Papierów Dłużnych w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
• bonus roczny
• możliwość pracy w modelu hybrydowym (minimum 2 dni pracy z biura)
• bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
• możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej z zakresu finansowania strukturalnego
• możliwość udziału w programach rozwojowych
• wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
• bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej